Somos especialistas en gestión integral de patrimonios.
Buscamos maximizar los rendimientos de las carteras en función del perfil de riesgo de cada inversor, sin olvidar la preservación del capital y, siempre, con un exhaustivo control del riesgo de las inversiones.

Orientamos a nuestros clientes en la mejor combinación de productos financieros, poniendo a su alcance las mejores gestoras de fondos de inversión, nacionales e internacionales, planes de pensiones, productos estructurados,
renta fija, los mercados de renta variable más significativos, además de ideas de inversión en producto inmobiliario, capital riesgo, etc. Y si el cliente lo requiere, tenemos acuerdos con entidades financieras para la financiación.

Nuestra gestión tiene en cuenta todo el patrimonio del cliente, es decir, el gestionado por nuestra oficina, los depósitos y cuentas en otras entidades, el patrimonio inmobiliario, así como otros activos financieros.

Analizamos y estudiamos el estado actual de las inversiones, carteras y todo el patrimonio en general, a partir de los siguientes parámetros:

• Auditamos y analizamos la situación patrimonial integral del cliente.
• Revisamos la estructura de la cartera, sus costes y los aspectos legales y fiscales.
• Realizamos un plan integral de distribución y restricción de los activos más adecuados.
• Propuesta y reconstrucción que mejore la cartera de inversión del cliente y recorte de los costes económicos y fiscales.
• Reporting y revisión permanente de la cartera.