PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL Y FAMILIAR
¿Quieres mejorar tu calidad de vida y reducir tus deudas? En Invertis Capital optimizamos tus ingresos y generamos el hábito del ahorro a largo plazo. ¡Consigue el nivel de vida deseado a la edad de jubilación!
PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL Y FAMILIAR
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Si tienes necesidades financieras deberás implantar y desarrollar un plan financiero integral para seleccionar y ejecutar las mejores estrategias, y utilizar las herramientas más adecuadas para alcanzar estos objetivos.
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La planificación financiera es el conjunto de decisiones realizadas a lo largo del ciclo vital de nuestra vida con el objetivo de dar respuesta a las necesidades financieras presentes y futuras.
VENTAJAS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
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Reduce nuestras deudas y mejora nuestra calidad de vida.
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Optimiza nuestros ingresos y gastos y genera el hábito del ahorro.
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Prevé el nivel de vida deseado a la edad de jubilación.
ASESOR FINANCIERO PROFESIONAL Y CUALIFICADO
Lo primero de todo es elegir a un asesor financiero profesional y cualificado.
Sin duda, en INVERTIS CAPITAL tenemos el método perfecto que te garantiza el mejor resultado.
Nuestro sistema se basa en herramientas y estrategias financieras profesionales enfocadas a crear
el mejor plan financiero para ti y tu familia.
1. ¿QUÉ HAREMOS PARA TI Y TU FAMILIA?
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Valoraremos y analizaremos tu estado financiero actual y resolveremos todas las dudas que te plantees sobre la cuestión de tu economía personal y familiar.
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Analizaremos el patrimonio acumulado y tu capacidad de ahorro.
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Identificaremos las necesidades y los objetivos financieros personales.
2. ¿QUÉ HAREMOS PARA TI Y TU FAMILIA?
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Crearemos y aplicaremos un completo Plan Financiero personalizado para ti y tu familia, para conseguir realizar todos los objetivos financieros marcados.
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Te ofreceremos todos los servicios y productos necesarios y te guiaremos en toda la operación ocupándonos de todos los trámites y documentación.
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Evaluaremos, revisaremos y actualizaremos periódicamente tu plan financiero personal y familiar.
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS MULTICANAL
Somos asesores financieros independientes que ofrecemos las mejores posibilidades en protección y ahorro. Trabajamos con un conjunto de compañías de primer nivel para conseguir lo mejor para ti. De este modo, utilizando nuestras ESTRATEGIAS MULTICANAL, ofrecemos las mejores posibilidades en particular para conseguir la mejor solución para cada uno.
Nuestra misión es tu ahorro y protección. Creemos en el valor de nuestra gestión para aportarte tranquilidad, bienestar y libertad.
El objetivo de INVERTIS CAPITAL se ofrecer sus servicios para guiar tu planificación financiera personal, de forma sencilla y práctica, con un método básico para que puedas identificar cuáles son tus necesidades financieras que se pueden presentar a lo largo de tu "ciclo vital ", definir los principios básicos que deben guiar tus decisiones y orientarte sobre los medios y herramientas para gestionar tus inversiones, bien por sí mismos, o bien, a través de un asesoramiento personalizado.
Identificaremos tus necesidades, recursos y sus características, para poder concretar los objetivos de inversión, y, por tanto, los instrumentos escogidos. Entre otros tenemos:
Fondo de emergencia
Colchón de liquidez que tenemos que tener disponible, para hacer frente a circunstancias difíciles a la que nos enfrentamos en algún momento de la vida. Como pérdida de empleo, accidente, etc.
Libertad Financiera
Número de meses que puedes vivir sin reducir tu nivel de gastos si hoy dejaras de trabajar. Es una cifra sencilla pero de gran importancia.
Presupuesto Personal
Herramienta básica de control de nuestras finanzas que nos permite conocer al detalle nuestros ingresos y controlar nuestros gastos, para poder lograr nuestros objetivos vitales.
Protección Personal
Protección ante el riesgo de sufrir eventos que puedan afectar gravemente el equilibrio patrimonial de las unidades familiares: la muerte, el incendio de la vivienda, un accidente, la pérdida de empleo, etc.
Reducción de impuestos
Una correcta planificación de las inversiones y la utilización de los instrumentos más adecuados pueden permitirnos reducir nuestra factura fiscal.
Jubilación
Es sin duda el fin más importante, y no únicamente por el volumen de recursos destinados a esta. Los recursos destinados a cubrir esta necesidad deben ser generados de forma constante, sistemática y progresiva.
Gracias al sistema que tenemos establecido con las entidades financieras,
te ofrecemos todos nuestros servicios sin coste para ti, de manera totalmente gratuita.
¿Qué tal si no pierdes más tiempo y lo descubres por ti mismo?
¡Contacta con nosotros y te haremos una valoración gratuita de tu estado financiero actual!
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