Un Asesor Financiero Independiente identifica y analiza las necesidades de los clientes y las nuevas oportunidades que ofrece el mercado. Entiende los aspectos más complejos de los activos financieros y ayuda a buscar soluciones y alternativas. Utiliza estrategias multicanal, para proteger y mejorar los resultados financieros y de inversión.
Actualmente todos tenemos una elevada necesidad de asesoramiento y planificación financiera personal. Los requisitos básicos de alimentación, vestimenta, transporte y ocio están vinculados, de una manera o de otra, al dinero. Algunos de los objetivos personales de futuro, compras, jubilación, seguridad, necesitan también de dinero y, para ello, hay que planificar.
El mundo cambia constantemente y nuestras circunstancias también. Para ello es necesario disponer de los mejores productos financieros y contar con un asesoramiento profesional, continuado, especializado e independiente.
Los servicios de los Asesores Financieros van dirigidos a clientes particulares de cualquier nivel de riqueza, y efectúan, básicamente, un asesoramiento personalizado en materia de ahorro, inversión y protección, de una manera global ya largo plazo según los objetivos y necesidades de cada cliente.
Un Asesor Financiero Independiente OFRECE:
- Independencia: La independencia de un Asesor Financiero es el rasgo diferenciador en su toma de decisiones. Todas las decisiones de asesoramiento, protección e inversión, se toman desde una absoluta independencia, un riguroso análisis objetivo y siempre en beneficio del cliente, que es el centro de todo.
- Arquitectura abierta: Trabaja con productos de diversas entidades y no se limita a los productos de una sola entidad, así, nos cuando un Asesor Financiero es verdaderamente INDEPENDIENTE. Ofrece productos de una gran variedad de entidades, no se casa con nadie, de esta manera, cuando recomienda un producto es por qué es el mejor para el cliente.
- Asesoramiento profesional: Un Asesor Financiero actúa con profesionalidad, integridad moral, lealtad y respeto, siempre acompaña a los clientes en sus decisiones de inversión, aportando soluciones competitivas y de calidad, y tratando de superar sus expectativas.
- Personalización: Las relaciones personales con un Asesor Financiero Independiente están basadas en la confianza y en el respeto mutuo. Esto supone el compromiso de alinear los hechos con las palabras, escuchar opiniones diferentes y comunicar de forma abierta y sincera.
