Un Assessor Financer Independent identifica i analitza les necessitats dels clients i les noves oportunitats que ofereix el mercat. Entén els aspectes més complexos dels actius financers i ajuda a cercar solucions i alternatives. Utilitza estratègies multicanal per protegir i millorar els resultats financers i d’inversió.
Actualment tots tenim una necessitat elevada d’assessorament i planificació financera personal. Els requisits bàsics d’alimentació, vestimenta, transport i lleure estan vinculats, d’una manera o altra, als diners. Alguns dels objectius personals de futur, compres, jubilació, seguretat, necessiten també diners i, per això, cal planificar.
El món canvia constantment i les nostres circumstàncies també. Per això és necessari disposar dels millors productes financers i comptar amb un assessorament professional, continuat, especialitzat i independent.
Els serveis dels Assessors Financers van dirigits a clients particulars de qualsevol nivell de riquesa, i efectuen, bàsicament, un assessorament personalitzat en matèria d’estalvi, inversió i protecció, d’una manera global ia llarg termini segons els objectius i les necessitats de cada client.
Un Assessor Financer Independent OFEREIX:
- Independència: La independència d’un Assessor Financer és el tret diferenciador en la presa de decisions. Totes les decisions d’assessorament, protecció i inversió es prenen des d’una independència absoluta, una anàlisi objectiu rigorós i sempre en benefici del client, que és el centre de tot.
- Arquitectura oberta: Treballa amb productes de diverses entitats i no es limita als productes d’una sola entitat, així, quan un Assessor Financer és veritablement INDEPENDENT. Ofereix productes d’una gran varietat d’entitats, no es casa amb ningú, així quan recomana un producte és per què és el millor per al client.
- Assessorament professional: Un Assessor Financer actua amb professionalitat, integritat moral, lleialtat i respecte, sempre acompanya els clients en les decisions d’inversió, aportant solucions competitives i de qualitat, i tractant de superar les seves expectatives.
- Personalització: Les relacions personals amb un Assessor Financer Independent estan basades en la confiança i el respecte mutu. Això suposa el compromís d’alinear els fets amb les paraules, escoltar opinions diferents i comunicar de manera oberta i sincera.
