QUÈ ÉS UN ASSESSOR FINANCER INDEPENDENT?

Un Assessor Financer Independent identifica i analitza les necessitats dels clients i les noves oportunitats que ofereix el mercat. Entén els aspectes més complexes dels actius financers i ajuda a buscar solucions i alternatives. Utilitza estratègies multicanal, per protegir i millorar els resultats financers i d'inversió.

Actualment tots tenim una elevada necessitat d’assessorament i planificació financera personal. Els requisits bàsics d'alimentació, vestimenta, transport i oci estan vinculats, d’una manera o d’una altra, als diners. Alguns dels objectius personals de futur, compres, jubilació, seguretat, necessiten també de diners i, per aconseguir-ho, cal planificar.

El món canvia constantment i les nostres circumstàncies també. Per això és necessari disposar dels millors productes financers i comptar amb un assessorament professional, continuat, especialitzat i independent.

Els serveis dels Assessors Financers van dirigits a clients particulars de qualsevol nivell de riquesa, i efectuen, bàsicament, un assessorament personalitzat, en matèria d'estalvi, inversió i protecció, d'una manera global i a llarg termini segons els objectius i necessitats de cada client.

Un Assessor Financer Independent OFEREIX:

• Independència: La independència d’un Assessor Financer és el tret diferenciador en la seva presa de decisions. Totes les decisions d’assessorament, protecció i inversió, es prenen des d'una absoluta independència, un rigorós anàlisi objectiu i sempre en benefici del client, que és el centre de tot.

• Arquitectura Oberta: Treballa amb productes de diverses entitats i no es limita als productes d'una sola entitat, així, saps quan un Assessor Financer és veritablement INDEPENDENT. Ofereix productes d'una gran varietat d'entitats, no es casa amb ningú, d'aquesta manera, quan recomana un producte és per què és el millor per al client.
• Assessorament professional: Un Assessor Financer actua amb professionalitat, integritat moral, lleialtat i respecte, sempre acompanya als clients en les seves decisions d'inversió, aportant solucions competitives i de qualitat, i tractant de superar les seves expectatives.
• Personalització: Les relacions personals amb un Assessor Financer Independent estan basades en la confiança i en el respecte mutu. Això suposa el compromís d'alinear els fets amb les paraules, escoltar opinions diferents i comunicar de forma oberta i sincera.